“十三五”中国齿轮行业需化危为机、创新发展

制造业大有作为

齿轮行业应坚定发展信心

1、制造业重新成为全球经济竞争制高点

人类社会正从E时代（电力、电机、电子、电气、电控）进入I时代（万物互联，物皆有智）。在这一过程中，制造 业主要表现为三大趋势：一是基于信息物理系统（CPS）的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革；二是电子商务、智能物流、网络众包、协同设 计、大规模个性化定制、精准供应链管理、产品全生命周期管理等正在重构产业价值链体系；三是可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品将不断拓展 制造业新领域。

如今，全球产业竞争格局正在发生重大调整，国际产业分工新格局正在被重塑。制造业重新成为全球经济竞争制高点，竞争焦点是智能制造与高端制造。

2、创新驱动、效率驱动、要素驱动将成为我国经济发展的混合动力

“十三五”期间，我国经济将呈现“三化”特点：一是增长低速化，随着GDP增速放缓，汽车等产业也将进入微增或中低速增长时代；二是经济发展动力转化，创新力将成为发展的根本动力；三是结构优化，通过产业结构调整、产业转型升级和社会转型实现经济社会结构优化。

我国是追赶型经济，过去主要的方法是学习和模仿，通过要素驱动获得其他国家曾经拥有的产品和技术，其结果必然 是中低端产品过剩、产业核心技术缺乏、高端产品依赖先进国家，从而形成低水平结构性过剩和高水平结构性短缺的共存经济，发展后劲不足。若继续以要素驱动为 主必然导致恶性循环式增长，陷进中等收入国家陷阱，再次落后。因此，未来想继续发展必须寻求新动力。通过创新获得产业核心技术，拥有产业话语权和产品定价 权，在获得丰厚利润的基础上以更大力度投入研发和创新，使发展动力一个接着一个，从而实现创新与不断创新的良性循环发展，进而获得先发优势，进入产业价值 链的高端。为此，我国迫切需要从学习型为主转变为创新型为主的国家，让创新作为主驱动力，辅之效率驱动和要素驱动的混合动力，使我国早日实现从发展经济体 向发达经济体的跨越。

3、我国制造业将大有作为

目前，我国正处于加快转变经济发展方式与世界新一轮科技革命和产业变革形成历史性交汇的时刻，制造业面临宝贵的历史性发展机遇。不过由于高端制造回流发达国家和中低端制造流向其他发展中国家，所以也同时面临“双向挤压”的严峻挑战。

虽然面临挑战，但我国现有的科技实力、工业基础、顶层设计与深化改革，都为制造业的发展创造了难得的有利条 件。特别是《中国制造2025》已把建设制造强国确立为国家战略，通过创新攻克高端制造，通过“一带一路”延长现有制造能力生命周期，有望变“双向挤压” 为“双向延伸”。现代制造业必将成为新的支柱产业，也必将在实现强国梦的进程中发挥大国重器的作用。

传统齿轮行业需化危为机

找准发展方向

齿轮是传力传速的关键基础零部件，是我国装备制造业各类主机产业升级的重要保障，是我国战略性新兴产业的重要支撑，是我国从制造大国向制造强国转变的标志性产业。如今，传统齿轮产业正面临转型升级的发展机遇和来自新技术革命的严峻挑战。

1、行业发展呈现四大特征

当前齿轮行业的发展呈现四大特征：一是同质化竞争白热化，中低端产品产能严重过剩，成本上升，价格成为主要竞 争手段，盈利能力大幅降低，生存压力越来越大。二是分化重组与艰难转型并存，国内外并购进入多发期，其中50%的企业处于以价换量的艰难维持状态；25% 的企业处于停产半停产状态，陷入生存困境，部分企业关闭破产；20%的企业处于量减利增状态，产品附加值增加，正在艰难转型中；只有5%的企业量增利增， 转型升级初见成效。三是转型升级成功的希望与转型踏空的风险并存。四是从产品国际化配套向企业国际化经营转变。

2、企业需化危为机，创赢未来

面对现状，齿轮企业首先需要厘清思路，发现“危”在何处；然后找准方向，识别“机”在哪里；最后抓住机遇，有效配置资源并付诸行动。电动化、智能化、轻量化是未来产品的发展趋势，这对于传统齿轮企业来说既是挑战，也是机遇。

先看电动化。动力的电动化使传统齿轮传动面临挑战，其带来的危机是：传统齿轮传动一方面向结构更简单更轻量化 的高转速、低噪声、高效率、高精度、长寿命升级，另一方面则面临电直驱而无需齿轮传动的颠覆。因此，传统齿轮变速器企业不仅要研究如何满足电动化对超高转 速下（≥15000rpm）齿轮传动噪声控制的要求，抓住当前电动汽车爆发式增长催生的新型变速器增长的机遇，也要高度关注未来无齿轮电直驱技术和电磁传 动技术对传统齿轮传动及齿轮行业带来的革命性威胁。

再看智能化。控制技术在机器上的广泛应用，使机器实现了自动化；控制技术、信息通信技术、网络技术的综合应用，使机器和制造具备智能化。对于传统齿轮制造企业来说，面临的挑战是缺乏电气工程、电子工程、控制技术、网络技术和集成技术的人才。

三是轻量化。轻质高强度材料、结构减重和表层改性强化，需要跨行业合作与先进仿真技术。

总之，传统齿轮制造企业在转型升级进程中应以“四基”（基础核心零部件元器件、基础材料、基础工艺、基础技术）为本，得控制方能得高端，会集成方能成大成，能创新方能赢未来。

3、传统齿轮企业想持续发展需具备四种能力

由于齿轮传动装置正由过去的纯机械传动向机、电、液、控、信息技术高度集成的复杂产品升级，因此传统齿轮制造企业应对照构成复杂产品的诸要素，根据自己的能力所在和资源禀赋找准定位。笔者认为，传统齿轮企业想继续存活并持续发展，必须具备四种能力。

第一种能力是现有的成熟产品具有国内领先、国际先进的技术质量水平，且盈利能力高于行业平均水平。其生存发展策略是注重工艺创新，工艺诀窍、成本控制能力、质量水平和对市场的快速响应是其核心竞争力。

第二种能力是及时开发出市场急需的应用性产品和未来发展方向的产品，能与主机企业同步开发或超前开发。其生存发展策略是打造产品开发能力，产品创新与工艺创新并重，产品创新和正向设计能力是其核心竞争力。

第三种能力是拥有国际、国内两个市场。其生存发展策略是实现产品升级，开拓国际高端市场，拓展发展中国家市场以释放已有产能，从国际化配套向国际化经营扩充。在具备前两种能力的基础上，国际化人才是其核心竞争力的重要组成部分。

第四种能力是拥有产业核心技术，包括技术领先的全新产品、独有独到的工艺诀窍，具备机、电、液、控和信息化集 成的能力，在拥有前三种能力的前提下，形成M（机械设计、机械制造与自动化） 互联网的能力，具备未来产品研发能力、资本运作能力和全球资源整合能力。其 生存发展策略是具有全球视野，进行国际化经营。团队认同的众创共赢的企业文化和人才的使命感、责任感是其核心竞争力。

能够具备以上四种能力的企业，究其本质是两类企业，一类是具有技术积累、技艺传承且不断创新的企业，另一类是拥有独创产品、独创工艺的企业。

4、转型升级需注重观念转变

首先，转型升级需要企业家思想观念和思维方式转型。企业转型的关键是企业最高决策者、决策层发展思路要转型，且需思行合一、知行合一。

其次，转型光靠单独一家企业无法实现，它是全产业链、整个工业体系和国家经济社会的转型。从零件到总成再到主 机厂，最后到用户及社会，供给端和需求端要同步转型。因此，企业需从上下游产业链、终端用户及社会转型中识别需求，发现商机，在满足需求端转型中转型，在 倒逼供给端转型中提升。

再次，要淡化行业观念，强化产业观念。在科技、知识、产业迅猛变革的年代不能受“行业”束缚，在“机器的本原 中”齿轮传动没有行业属性，只有产品特性。具备这一观念后，才能更好地拓宽产品领域，拓宽市场。此外，新技术和新产品会使现有的行业重构甚至巨变，在智能 制造、互联互通时代，跨界融合才会有更多机会。

第四，在经济结构和产业结构调整期，关注结构性增长比关注总量增长更有价值。前者是创新思维，创新驱动；后者是产能思维，要素驱动。新格局是在结构调整中形成的，抢先赢得结构性增长的份额，就能获得未来持续增长的先机。

在这个过程中，要认识到创新也是双刃剑。创新不成功的风险，创新成功后的固守都会伤害企业。对创新不成功的风 险，企业家们往往有足够的意识和思想准备，而创新成功后固守创新成果带来的风险，却很少为企业最高管理者所认识和警惕。因此，要保持企业基业长青永续经 营，唯有不断创新。

此外，用众创多赢理念发挥资本的力量，实现债权经营向股权经营转变。99%的传统企业通常使用的融资办法就是 向银行借贷，由于借贷周期与企业项目建设周期常常不匹配，这就使得越来越多的企业生存艰难。因此，传统齿轮企业转型升级必须用众创多赢的理念，把拥有创新 能力的核心人才、投资者和企业所有者，融合为利益与命运共同体，变债权经营为股权经营，变创新为创业，以迎接我国制造业在资本经济的助推下创新驱动大发展 时代的到来。

制定中长期发展规划

需高度重视《中国制造2025》

《中国制造2025》是我国实施制造强国战略的第一个十年行动纲领，其后发布的重点领域技术路线图明确了十大 领域的发展方向和目标。可以说，这十大重点领域几乎都与齿轮行业相关，因此《中国制造2025》及其重点领域技术路线图将是中国齿轮行业及企业制定中长期 发展规划的重要指南。

我国实现齿轮强国的总体战略与《中国制造2025》实现制造强国“三步走”战略同步，即到2025年末进入世界齿轮强国之列，到2035年末位居世界齿轮强国中等偏上行列，到2045年末跻身世界齿轮强国前三。

笔者认为，实现齿轮强国的五大标志：一是诞生以中国科学家名字命名的齿制；二是中国牵头制定齿轮系列国际标 准；三是抗疲劳长寿命齿轮制造技术得到普及，并在材料、设计、工艺、载荷谱四位一体的各个领域诞生国际领先的产业核心技术；四是诞生拥有国际竞争力的中国 齿轮企业及品牌，国际化经营成为行业骨干企业常态；五是建立起根植中国文化的成熟精益管理体系，建立起以企业为主体，产学研用紧密结合，基础研究、工程化 开发、产业化实施、细分市场应用设计协同创新的行业研发体系及产业创新中心。

从《中国制造2025》重点领域技术路线图中，行业企业应读出两大机遇：一是十大重点领域与本企业相关的产业 链上下游重点产品、核心技术及其发展方向和趋势是什么，给本企业带来哪些影响和要求；二是十大重点领域列出的高端齿轮传动装置及未来发展方向。在这个基础 上，企业应根据自身条件和特点，确定发展方向、重点产品及企业的发展战略。

重点发展产品与重点任务

笔者认为，“十三五”期间我国齿轮行业需重点发展以下产品：节能与清洁能源汽车自动变速器总成及其关键零部件 和元器件；机器人关节减速器；核电循环水泵齿轮箱；高速列车齿轮传动装置；陆、海风力发电齿轮传动装置；大型自走式收获机械、大型拖拉机驱动桥箱总成；污 水处理装置用高速齿轮箱；工程机械自动变速器；船用高速齿轮箱；大功率采煤、掘进机齿轮传动装置等。

“十三五”期间的重点任务是：建立中国齿轮产业智能制造推进中心，成立新能源汽车传动技术产业联盟，建立工业 机器人关节减速器科研与产业化促进中心，建设抗疲劳长寿命齿轮制造技术应用示范基地，设立面齿轮技术产业化促进中心，设立“小椿齿制”科研与产业化应用推 广中心，建立高端齿轮传动产品先进开发软件应用推广中心，建立轻量化技术科研与产业化应用中心，建设国际先进技术与国际化发展服务平台，设立齿轮产业产融 结合促进中心。