零部件工业十二五回眸与十三五展望

       2015年是“十二五”的最后一年，2016年是“十三五”的第一年。零部件是汽车产业发展最为重要的基础。“十二五”期间，我国基本建立了较为完整的零部件配套供应体系和零部件售后服务体系，为汽车工业的发展提供了强大支持。当前，中国汽车产业进入低速发展的新常态已是不容忽视的事实，汽车零部件行业也将面临更大的挑战。展望“十三五”，《中国制造2025》已经为汽车零部件行业描绘了发展路线图，指出在智能制造的引领下实现从中国制造向中国创造的转变，助力我国从汽车大国向汽车强国转型。
    “十二五”零部件行业发展的五大特征
    持续快速增长，利润压力剧增
    “十二五”期间，我国汽车市场实现了繁荣发展，汽车零部件行业也随之持续快速增长。据统计，我国汽车零部件制造行业销售收入从2010年的1.5万亿元增长到2014年的2.9万亿元，2015年预计将突破3万亿元。此外，我国汽车零部件出口金额从2010年的413.64亿美元，增长到2014年的646.17亿美元。
    不过，在市场竞争加剧的情况下，尤其是近两年汽车市场进入微增长的“新常态”后，汽车零部件行业的利润压力逐渐增大。据权威机构统计，2015年上半年94家汽车零部件上市公司总销售额为2,011亿元，同比增长4.59%；但总净利润仅为129.62亿元，同比下滑42.11%。
    这说明，虽然汽车零部件企业在“十二五”期间发展速度很快，但是效益不好，挣钱不多，利润率较低，发展过程艰难，经历各种曲折。这是我国多数汽车零部件企业在发展中遇到的一个核心问题。
    外资长驱直入，自主顽强抗争
    过去五年，外资汽车零部件企业在中国长驱直入，全面布局，不仅巩固了给合资车企配套的地位，更在自主品牌整车升级过程中，凭借技术优势成功上位，实现了全覆盖，对自主品牌零部件企业形成全面“围剿”。
    外资零部件企业能够长驱直入，主要是自主品牌零部件企业主导力不够，其根本原因是自主品牌整车企业在汽车市场中不是主导力量。目前，我国商用车行业由自主品牌占主导地位，给载货车、客车配套的零部件企业主导力就相对强一些。但是，在最重要的乘用车行业，特别是轿车领域，我国零部件企业还没有主导地位，所以自主品牌零部件企业在轿车领域的配套能力和成长性相对就差一些。
    民营企业活跃，国企发展滞后
    我国汽车零部件企业绝大部分是民营企业，如钱江弹簧、天津天海等汽车零部件细分行业的佼佼者也都是民营企业。国有汽车零部件企业最大的问题是过分依托于大的汽车集团，给大汽车集团配套相对比较容易、比较便捷、比较轻松，这就导致国有零部件供应商“躺”在自己的配套体系里，开拓、创新和改革的积极性不如民营企业。
    对此相关行业专家表示，全行业要实行混合所有制改革。零部件行业是一个完全竞争的行业，在汽车行业里零部件行业应率先实行混合所有制改革，但现在国有零部件公司改革还没有走到这一步，所以内在创新动力不足，外在创新压力不够。党的十八届三中全会、五中全会都提到了混合所有制改革，汽车零部件企业应积极主动地进行改革和改制。实行股份制和混合所有制，能够让国有零部件供应商构建起内在的创新动力。激发内在创新动力最重要的途径就是管理层持股，在这方面，上汽集团突破很大，已宣布要实行管理层持股制度。依次往下，汽车集团下属的零部件公司更应该进行这样的改革。改革最关键的是增强企业活力，供给侧的主体是企业，由企业创造供给，通过创新创造需求。今后，国有企业改革需要加快步伐，才能真正激活企业，让优势的企业快速健康地成长，让劣势的、不健康的企业平缓有序地退出。
    关键技术有突破，创新能力仍不足
    “十二五”期间，我国汽车零部件企业在一些关键技术方面取得了突破，如浙江亚太的ABS、潍坊盛瑞的8AT、苏州绿控的混合动力系统、辽宁新风的高压共轨系统等。
    值得一提的是8AT。2015年我国汽车变速器行业最大的突破当属盛瑞8AT实现大批量生产，8AT的突破使我国自动变速器站在了高起点，占领了自主技术的最高点。目前市场上主流自动变速器是6AT，有报告显示，美国未来10年的节能技术趋势将从6AT、7AT向8AT转化，而目前我国的民营企业已经研发出8AT。目前盛瑞正在潍坊建设8AT产业园，明年其8AT产量将达到10万台，未来可能增长到30万台。
    不过，取得突破的技术还是少数。当前，我国汽车零部件企业的创新能力仍然不足，一个重要表现就是研发投入不高。据统计，中国汽车零部件产业研发投入占营业收入比不足2%，远低于7%～10%的世界先进水平。
    据权威机构统计，2014年有83家汽车零部件上市公司发布了研发支出的详细数据。83家企业累计研发投入128.62亿元，占当年营业收入均值的3.88%，其中，研发投入占营收比例超过5%的企业有17家。应该说，汽车零部件上市公司都是业内的佼佼者，还有许多中小零部件企业研发比例远远达不到这一均值，因此我国零部件企业创新投入水平还有待提高。
    产业布局有改善，结构调整进行中
    近年来，中国汽车零部件产业呈现出集群化发展态势，已经形成东北、京津冀环渤海、华中、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件集群区域，这六大产业集群区域的零部件产值占全行业的80%左右。其中，长三角零部件产值约占37%的份额，为国内汽车零部件产值最大区域；上海为全国最大的零部件产业基地，产值占总产量的20%；浙江和江苏约占17%。
    相关行业专家表示，从中国近几年汽车行业的发展来看，由整车厂主导产业集群的布局将被改变，未来汽车零部件企业研发中心总部应该向大城市集聚，向中心城市集聚，才有利于整车和零部件企业的协同发展。
    “十三五”零部件行业发展规划
    从产业集中度看，到2020年，前30家主要零部件集团企业产值占比由目前的20%提升至30%。
    从品牌竞争力看，到2020年，通过创新驱动，支持部分中国品牌企业，发展10～15家具有国际竞争力的自主零部件企业集团，其中单项零部件产品处国际知 名品牌之列。
    从市场发展看，到2020年，国内自主品牌核心零部件配套份额提升至30%，零部件出口占零部件总产值提升至10%。
    从产业平台发展看，到2020年，充分利用现有行业服务资源，搭建零部件发展综合平台，促进行业健康与快速发展；初步构建零部件行业第三方服务平台，搭建零部件产品质量信用平台。
    从产业聚集发展看，到2020年，建设2～3个具有零部件总部、研发、销售等综合功能的国家级特色零部件示范基地和集聚区域。
    从节能汽车关键零部件看，推动高效内燃机及其关键零部件、电子控制系统、混合动力电机/电池/专用发动机、中低压助力与能量回收技术、高效自动变速器及其关键零部件、轻量化零部件的发展，提升中国品牌市场份额。到2020年，节能汽车实现乘用车新车平均油耗优于5L/100km，中国品牌关键零部件市场份额超过50%；商用车平均油耗接近国际先进水平，中国品牌关键零部件市场份额超过70%。
    从新能源汽车关键零部件看，推进动力电池系统、驱动电机、电机控制器、燃料电池系统及电堆、电机耦合装置、增程式发动机、高压总成、整车控制器、轻量化车身等关键核心零部件自主化，满足新能源汽车产业发展需求。到2020年，在新能源汽车领域，动力电池、驱动电机等关键系统达到国际先进水平，中国品牌市场占有率80%。
    从智能网联汽车关键零部件看，着力推动车载光学系统、车载雷达系统、车载高精定位系统、车载互联终端、集成控制系统的发展，提升中国品牌市场份额。到2020年，在智能网联汽车领域，掌握传感器、控制器关键技术、供应能力能满足规模发展需求，产品质量达到国际先进水平。
    从零部件研发的强化看，到2020年，积极引导汽车零部件骨干企业加大研发投入和技术开发，实现骨干零部件企业年度最低研发投入占比主营业务收入的4%～5%。
    从零部件产品质量提升看，到2020年，中国品牌零部件产品质量实现大幅提升，基本达到国际先进制造水平和能力，构建满足整车发展的高水平低成本的零部件配套供应体系。
    结语
    汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。展望“十三五”，《中国制造2025》已经为汽车零部件行业描绘了发展路线图，指出在智能制造的引领下实现从中国制造向中国创造的转变，助力我国从汽车大国向汽车强国转型。未来，国内零部件企业聚焦于产品、技术、企业管理等方面能力的持续提升，力争做大做强；外资企业则结合中国市场特点，发挥自身技术优势，谋求更好的发展。