中国轮胎骨架材料产业发展现状

一、生产现状

中国橡胶工业骨架材料生产已有六十余年发展史。尤其是改革开放以来，经济持续高速增长，促进骨架材料行业的科技进步和发展。

目前，中国已建成品种规格基本齐全、产品质量优秀，配套设施完善的完整产业体系，成为世界骨架材料的生产大国。现生产企业约达百家，总产量约占世界总量的1/4。

中国橡胶工业用骨架材料与国际上采用的品种类似，主要是锦纶（包括锦纶66和锦纶6）、涤纶和钢丝类，高性能芳纶香味的用量逐渐增加，其中轮胎用的骨架材料用量最大。

目前，高强度合成纤维工业丝和钢丝是橡胶工业用骨架材料的主导品种。大宗产品已由供不应求转向供需平衡至供大于求，部分产品如锦纶、涤纶、钢丝均有进出口，而且出口量逐年增加。

骨架材料行业产品包括锦纶66、锦纶6、改性棉纶66、涤纶（含高模低收缩品种）、钢丝、芳纶、玻璃纤维等材料制成帘布；各类交织帆布；整体带芯织物；传 动带和胶管用各类软硬线绳及胶管；轮胎、输送带、胶管带用各类钢帘线、胎圈钢丝和钢绳；橡胶企业用各类垫布和经处理的各类短纤维；相关的配套原材料和设备 制造等。

国内目前骨架材料在橡胶工业产品中的选用情况如下：

斜交载重胎和工程胎，越野胎以及传统锦纶6和锦纶66帘布为主；子午线载重胎以钢帘线为主。

轻载子午胎，胎体以HMLS涤纶帘布为主，部分规格用钢丝和锦纶66（改性锦纶66），带束层用钢帘线。

乘用子午胎胎体以涤纶帘布为主，带束层用钢帘线部分规格冠带层家用锦纶或者芳纶和锦纶或涤纶的复合帘线。

芳纶在部分工程胎做缓冲层或在部分子午胎中作胎体层，在轮胎和橡胶管带中的应用量日益增加。

自行车胎、手推车胎、摩托车胎、农用轮胎以锦纶6为主。

输送带以涤纶/锦纶交织帆布，或纯涤纶和纯锦纶类帆布、以及涤纶为主的整体带芯帆布；部分输送带采用钢丝绳或芳纶做增强层。

传动带、同步齿形带以高强度涤纶线绳为主，玻璃纤维线绳、芳纶线绳。其中切割式传动带以高强涤纶硬线绳为主。胶管以高强涤纶为主，其次是钢丝、芳纶。

二、中国骨架材料生产和消耗情况

据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会对30家主要会员企业统计，2014年，钢帘线产量190.7万吨，胎圈钢丝49.6万吨，锦纶帘布25.7万吨，涤纶帘布20.4万吨。

由大部分企业统计数据可以看出，钢丝企业利润率-0.52%，产品出口比例14.22%，库存率6.4%；纤维企业利润率3.05%，产品出口比例34.04%，库存率8.4%。

2010-2014年骨架材料会员企业产量（吨）

注：表中为中橡协骨架材料专业委员会会员单位统计数据

2014年，全国轮胎总产量5.62亿条，其中子午线轮胎5.11亿条、斜交轮胎0.51亿条，在子午胎中全钢胎产量1.12亿条。

据此推算，锦纶帘子布需求约17.3万吨，涤纶帘子布需求约16.0万吨，钢帘线169.7万吨。

2013-2014年轮胎用骨架材料消耗量（万吨）

1. 纤维帘子布生产和消耗情况

（1）锦纶帘布

中国锦纶工业丝多年来主要用于橡胶骨架材料，用作斜交胎、自行车胎、力车胎和农用胎的帘子布，其次是输送带用涤纶/锦纶和纯锦纶帆布领域。

在传动带应用中，锦纶6主要用于片基平带，锦纶66用于弹性V带和弹性多楔带。锦纶6帘子布约占80%，锦纶66帘子布约占20%。

21世纪初是中国锦纶工业丝及帘布的发展高潮，盲目发展造成了产能严重过剩，行业整体效益下滑。

近年来，锦纶帘布应用于汽车配套、农业轮胎、工程机械轮胎等市场领域，需求增长缓慢，尤其是2006年以来斜交轮胎市场趋于萎缩，中国锦纶帘布产能基本没 有继续发展，一部分厂家因持续亏损而关停，随着部分企业退出市场，目前行业供需基本平衡，市场竞争区域理性化，企业利润尚可。

最近，又有部分企业扩建锦纶6工业丝及帘子布项目，如山东时风。

锦纶帘子布主要的生产企业有骏马化纤股份有限公司、宁波锦纶股份有限公司、神马集团实业有限公司、江苏海阳化纤有限公司、杭州帝凯工业部有限公司、安徽佳 元工业纤维有限公司、山东东平金马有限公司、山东合盛化纤有限公司、山东天衡化纤有限公司、山东时风集团、山东翔宇化纤纺织有限公司、华帘集团、江阴市强 力化纤有限公司、张家港市瑞其帘子布有限公司等。

2014年中国锦纶帘布主要生产企业的产量和2015年预测（吨/年）

过去几年，中国子午胎保持高速增长，全钢子午胎的市场继续扩大，对锦纶传统重点市场的斜交胎市场挤压严重，锦纶6帘子布需求已逐渐萎缩。

但是未来几年，随着子午化率增速的放缓，锦纶6帘子布市场萎缩速度将下降，轮胎对锦纶6帘子布的耗用量将维持在18万吨/年。乘用轿车的迅速发展带动了半钢子午胎的快速发展，使得改性锦纶66帘子布销量稳步提高。

随着中国基础建设的叫较快发展，工程轮胎以年均20%以上的速度增长，工程轮胎市场的发展也带动了锦纶66帘子布需求的较快增长。新的增长机遇带动了国内锦纶66市场的扩大。

国内锦纶66工业丝生产厂家主要有中国平煤神马集团、英威达（上海）、萧山帝凯等，另外，还有一些计划项目，如江阴强力、亚东（江苏）等、锦纶66工业丝、帘子布主要厂家产能及规划情况见下表。预计未来锦纶66帘子布在锦纶帘子布中的比例将大幅增加。

锦纶66工业丝、帘子布主要厂家产能及规划情况

（2）涤纶帘布

涤纶帘子布产量快速增加与中国涤纶工业丝产能快速增长密切相关，也反映了中国帘子布产品结构在逐渐发生变化。同时，《产业结构调整指导目录（2005年 本）》也将“高等级子午线轮胎及配套专用材料、设备生产”列入鼓励发展类项目。这为涤纶帘子布产品提供了强有力的政策支撑。

可以说，涤纶帘子布产品将拥有良好的市场发展前景。但目前涤纶帘子布需求量和产能迅速增长，高模量低收缩涤纶帘布市场从开始的供不应求已达到目前的供过于求状态。

目前，中国涤纶帘子布主要的生产企业有骏马化纤股份有限公司、晓星化纤（嘉兴）有限公司、山东博莱特化纤有限公司、安徽佳元化工纤维有限公司、亚东化工 （苏州）有限公司、联新高性能纤维有限公司、江苏太极实业新材料公司、山东天衡化纤有限公司、浙江尤夫科技工业有限公司、浙江海利得新材料股份有限公司、 可隆（南京）特种纺织品有限公司、山东翔宇化纤纺织有限公司等企业。

2013年底已实现年产27万吨的生产规模。

中国涤纶帘子布产能情况

2014年，中国涤纶帘子布产量猛增，这归咎于前几年新上涤纶帘子布项目已投产，国内涤纶帘子布产能持续扩大。

另外，2014年涤纶帘子布出口大幅增加，缓解国内销售压力。2014年，涤纶帘子布产量两位数的增长，完全依赖于出口量的大增。未来几年，受轮胎“双反”案影响，涤纶帘子布市场竞争压力很大。

2010-2014年涤纶帘子布进出口统计（吨，美元，万美元）

注：根据海关统计资料

2．钢丝帘线生产和消耗情况

由于钢帘线产业和汽车及轮胎产业息息相关，中国的钢帘线生产企业也多数与汽车企业、特别是轮胎产业群以及港口和交通发达地区伴生而居，呈现出钢帘线产业发展集中于少数地区的区域特点。

国内两大巨头生产企业（江苏兴达、贝卡尔特）占据中国钢帘线市场的半壁江山，也为中国的钢帘线产业的起步和发展做出来重要贡献。

由于钢帘线技术含量很高，生产工艺十分复杂，质量保证体系的稳定比较难，能够大批量生产复杂结构、高质量、多品种、高性能以及为轮胎厂提供解决方案的企业不多。中国钢帘线生产企业也大多生产胎圈钢丝。

中国钢帘线主要的生产企业有江苏兴达钢帘线股份有限公司、贝卡尔特（中国）、高丽制钢（中国）、首长宝佳（中国）、湖北福星科技股份有限公司、东京制纲 （常州）有限公司、湖北佳通钢帘线有限公司、骏马化纤股份有限公司、山东胜通钢帘线有限公司、山东大业股份有限公司、山西腾升钢帘线有限公司、江苏宝钢精 密钢丝有限公司、东台磊达钢帘线有限公司、河南恒星科技股份有限公司、华帘集团、华意帘线有限公司、河北坤辉金属线网有限公司。

目前中国钢帘线企业情况