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付炳锋：中国汽车十四五发展规划思路
文章来源： 添加人： 更新时间：2020-09-30
2020年8月28日，由中国人才研究会汽车人才专业委员会（简称汽车人才研究会）主办、上海国际汽车城承办的汽车人才研究会“2020理事会年会暨中国汽车人才高峰论坛”在上海举办。中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长 付炳锋 在论坛上发表精彩演讲。以下内容为演讲实录。
今天在座的各位都是人力资源管理的专家，按照大会论坛的安排，由我向大家介绍一下汽车行业“十四五”规划的思考。
去年年底和今年年初，国家部委都分头召开了年度会议。其中有一个很重要的内容就是“十四五”这个话题。本来这些话题是在每年“两会”期间探讨的，但是受疫情影响，尤其是中美关系不确定性，前不久中央政治局会议确定了在10月份要召开五中全会，五中全会就是要重点研究“十四五”规划，实际上有一些方向性的东西，已经开始向外释放了。其中把“十四五”规划定位为第二个百年目标的第一个五年计划，所以意义是非常重大的。
今年疫情以来，我们也紧跟各个方面形势的变化，提出了一些思路。协会做规划，是以行业的总体预判为主，我们希望对行业的重大事项进行相对准确的预判，来给企业做规划做参考。我汇报的内容分为三个方面：发展现状、变革与挑战、“十四五”规划目标和任务。
改革开放40年来，汽车产业一直是非常重要的引资和投资的产业。尤其是加入WTO以来，全球主要的汽车制造商在中国陆续完成布局，本土品牌起步，中国汽车产业进入快速发展的十几年。2009年，在金融危机的大背景下，中国汽车市场销量却逆势上升，跃居全球第一，随后几年每年攀升，到2017年达到了2888万辆的高点。据统计，今年上半年，中国汽车保有量已经和美国基本持平。
经过十几年的快速增长，汽车产业现在也进入了发展平台期，2018年和2019年连续两年产销呈现负增长，这是受多方面因素交织的影响。今年年初爆发的“新冠”疫情，导致一季度产销明显下降，大约累计影响了200万辆的销量，这200万辆是全行业的一个巨大压力，使得行业发展也面临严峻挑战。两周前在上海举办的中国汽车论坛闭门峰会上，一些大集团董事长、总经理们给出了一个判断，他们心态还是摆得非常平和的，汽车产业经过十几年的快速增长，中国的经济也经过了改革开放40多年的快速增长，到了目前的时间点上，出现这样的一个情况，可以认为是客观的，只需要正常对待就可以。
2.打造了全球化的竞争舞台，形成了国际化的消费市场
在中国成为巨大的消费市场的同时，也为全球车企打造了充分竞争的舞台，全球汽车品牌云集中国，中国品牌也不断壮大，中国品牌市场占比超过50%，中国品牌乘用车占比最高达到40%，今年因为疫情影响，又回到40%以内。中国市场是全球化开放的市场，中国消费者尽享汽车社会的愉悦，当今大有引领未来消费的趋势，将汽车行业带入电动化、智能化的时代。我们从过去的模仿走向今天的正向设计，目前是中国汽车企业新的起点。
从造车能力方面来看，中国汽车工业经历了不平凡的40年，引进、合作、国产化、自主创新、迅速缩短了差距。尤其是最近十几年，造车技术和产品技术逐渐和国际接轨，其中创新发展的产业原动力成为第一动力。今天全球最先进的工厂在中国，最新技术的产品也在中国，在产业转型过程当中，新能源汽车的核心技术和产品完成了布局，5G基础设施不断普及和互联网平台为汽车智能化插上了翅膀。
4.产业政策不断优化调整，为中国汽车发展提供强劲动力
我们这么大的产业，离不开产业政策的支持，中国汽车产业健康持续发展得到了政策的支持和鼓励。从1994年第一部汽车产业政策发布，奠定了汽车产业发展的政策基础，为外商投资和国际合作开辟了宽阔道路；2001年中国加入WTO世贸组织，创造了此后快速发展的15年；2010年国务院发布了七大战略新兴产业，其中6项和汽车产业息息相关。电子信息产业和我们是什么关系当时我们不知道，但是今天我们看到了电动化和智能化，我们的平台建设都和电子信息产业技术革命直接相关。
电子信息产业的快速发展，将中国带入了互联网时代，正在催生智能汽车新的发展时代。其中2015年发布的“中国制造2025”是实施制造强国战略的第一个十年行动计划，现在还在进行中，智能化和工业互联网息息相关，和产品开发也有直接的关系。此外，2018年发布的外商投资负面清单，使中国汽车产业进入了更高水平的开放。敞开胸怀，拥抱世界，与国际市场更好连通，实现更加强劲的可持续发展，这坚定地表达了中国政策全球化的决心。
实际上大家最近都可以感觉到，尽管我们受到了逆全球化巨大压力，但是总书记在任何场合都在表达要进一步、更高水平开放，还有相应的对产业、企业有明确指导意义的企业治理体制的进一步开放，这也应该是一个新机遇。大家知道前几年，学习的是外资企业的管理。最近5-8年，我们有我们的制度优势，我们的企业也更加明确，要学习国际上先进的企业治理管理经验，这是一个巨大的变化。
当今世界正经历百年未有之大变局，和平与发展仍然是时代主题，不稳定性、不确定性明显增强，给我国汽车行业带来前所未有的影响。
电动化和新一代信息技术快速发展，带来的驾乘愉悦逐渐被消费者接受，同时改变着能源的消费结构。新一代信息技术使汽车变为移动的智能终端，改变着人们的生活与工作方式。共享化将成为一种特殊情况下的消费需求。人们出于对工作和生活多维的需要和安全高效的交通方式，人工智能在汽车产业找到了更为高级的应用空间。我认为人工智能是找到了我们汽车，而不是我们汽车找到了人工智能。是人工智能发展到这样的阶段，它的更高级的体现就是体现我们的汽车产业。
自动驾驶必将受未来的消费追捧，电动汽车带来的消费愉悦吸引着消费者。很多开过电动汽车的人让他回到驾驶传统燃油车是很困难的，尽管现在还有安全问题，还有充电不方便的问题等等。这个趋势一旦达到一定比例之后，是不可逆转的。这期间消费者对新技术的应用抱有期待，也存在一定的观望，从而延缓了消费节奏，对企业来说，既是机遇也是挑战。转型期也必将伴随着结构的调整，企业要加大创新投入，应对新的竞争，是企业经历的爬坡过坎期。不仅是中国的企业，包括在中国以外的地区也碰到这样的情况，中国市场还是具有很强的韧性和拉动作用的。
传统4S店模式造成大量分散资产和人员成本，使汽车行业不堪重负。相信不久的将来这一格局将会出现连锁反应，线上线下相结合的智能信息交互的营销服务新模式方兴未艾。这一点是挡都挡不住的，3万家4S店，每年有2000家退出，还有70%是处于亏损边缘。那么怎么办？企业离不开4S店，4S店更离不开汽车，这种焦灼的状态需要的是创新。实际上现在我们整车企业的市场部和4S店的营销已经开始使用大数据了。
智能制造技术使用户定义、个性订制成为可能，改变传统研发生产方式，汽车将走向个性化消费的阶段。目前世界一流的超级工厂在国内已经诞生，这是汽车产业变革的最艰巨的任务，国内不少企业已经开始智能化改造的试验和尝试。如果说有的企业已经可以采取订制的方式了，那么大家还会去买批量生产的一模一样的车吗？因此未来重资产的汽车制造业很艰巨的任务和投资就是智能化改造，而且智能化改造要延伸拓展到整个汽车产业链，这也是大家经常说的数字化时代，我觉得数字化时代是一个工具，实际上真正的变革是产业链上的每一个业务都在变。
换购成为市场消费主流，未来智慧高效的品牌情感交互将更畅通的传递品牌内涵，增强品牌黏性，出行服务商的商业概念将不断外延。这将使优秀品牌强者更强，大大挤压新品牌的成长空间，带来的是产业集中度越来越高。现在的产业集中度基本上是这样的情况，TOP10+3已经占了95%的市场份额了，TOP5已经占到了60%多的市场份额了。大家经常说丰田最新推出的战略是向移动服务上转型，我们很多人开始的时候就把它认为是出行，出行只是一个简单的方式，未来是通过不断延伸服务，使整车企业和品牌消费者保持常态化的关联，你开发什么样的产品，有什么样的进步，有什么新鲜的事情，很快就传到客户那里了，你想想，客户还会选择其他品牌的车吗？尤其是像那种强势品牌，如丰田、大众、奔驰这一类的企业，这个品牌黏性会越来越强，为什么？未来不是靠硬广告了，而是平时就把客户黏性做得非常好，而且还有延伸服务。
使用清洁能源、可再生能源是必然的，绿色清洁能源是未来发展的主流。电动车时代的到来使智能化储能普及应用。现在新能源车的投资已经有几万亿投下去了，但是我们的市场始终不稳定，这是什么原因？最初靠简单的充电、使用的模式，是我们新能源车开始的时候不太完整的考虑，尤其是电池作用的发挥，远不是装在车上每天跑那么几十公里，如果说这样的话，这个产业永远发展不起来。和清洁能源、可再生能源相结合，和智慧电网相结合，这是未来的发展模式。那天我和海南工信厅的人在一起探讨这个问题，实际上在海南很多人都有自己的房子和配套的车库，如果说你买一个电动车，放上半年不用的话，这是很麻烦的事。但是如果说这个车是连在智能电网上的，每天可以帮助你充电又可以反馈，那又是另外一个价值的体现。所以我相信今后电动车一定会有更加宽泛的应用空间。
汽车产业具有全球化属性，大变革将会改变全球分工格局，逆全球化带来产业链重构，需要付出巨大成本。最近这几天，大家更加深刻体会到了这个问题，实际上5G咱们国家推的是比较快的，不过现在国内5G手机虽然已经上市，但是5G的一些关键技术还不在自己手里。前一段时间出现了问题，可能我们的巨头企业也会受到很大的制约。对我们汽车来说更是如此，汽车的智能化，将来需要的芯片要比手机技术更高、更新，我们应该如何进行突破？这是摆在我们面前的十分重要的问题。
中国正在不断探索构建社会主义市场经济条件下，关键核心技术攻关合作新型机制，目的是克服产业发展共性难题。在政治层面，中国坚持更高水平开放和深化市场化改革，两者相互促进，并向制度型开放转移。所谓的制度型开放，我们过去这几年是用政府治理的很多方式去管理我们的央企和国企，这一次中央已经给打破了，要向制度型开放转变，吸收借鉴国际成熟市场经济体制经验和人类文明优秀成果，加快国内制度规则和国际接轨，向有作为的全球汽车制造商敞开胸怀，共同发展，迎接大变局的到来。相信中国汽车产业治理体系会更加科学，更加趋于稳定。合资企业最怕的就是政策不断的变，未来我们的政策治理水平也会不断提高。
大变革时期，汽车行业如逆水行舟，需要巨大的推动力前行，这对行业是前所未有的挑战，是对能力和实力的考验。对企业而言，市场下滑，在低位盘整，市场竞争加剧，对企业经营能力和收益是严峻考验。产业转型、消费升级期间，产品换型和研发需要加大投入，对企业的实力要求更高，优胜劣汰的局面必将出现，包括现在已经有退出的企业了，这也是必然的现象。
新时期产业生态不断发生变化，合资合作将打破原有的股比平衡、品牌能力将直接关乎企业的生存能力，企业战略要加快适应。我们制造业有一个问题，就是企业快不行了，还在那里坚持，还想卖高价，往往越拖越成问题。所以需要强强联合，跨界融合，这些机会都是需要拼抢的战略机遇，这将挑战传统的思维模式。
从产业层面，环境、能源、交通等社会要素对产业制约加剧，在过去十年里，为了适应环境和能源问题，全行业在新能源汽车领域投入巨大，如何发挥投资的经济性、社会效益和环境效益，是新能源汽车产业面临的巨大挑战，需要全社会高度关注，安全问题、成本问题依然是重大的制约，这是摆在全行业面前现实的挑战。
站在汽车产业角度，从宏观经济相互影响的原理和逻辑来看，正确的科学引导是汽车产业持续发展的根本保障，这对产业治理水平提出了更多要求，尤其是世界格局不稳定性、不确定性的演变，更需要有稳定的产业政策，使中国这个最大的汽车市场具有坚挺的抗风险能力，为全球汽车产业保驾护航。
最近，中央政策已经非常清晰了，为此我们今后也要畅通国民经济内循环为主，努力构建汽车产业国内国际双循环相互促进的新发展格局，在危机中育新机，在变局中开新局。建设发挥引领作用的汽车大国市场，开拓汽车产业全球化新局面，实现中国汽车产业引领全球走向新时代。这是我们一个宏观思考，和企业做规划的指导思想、目标原则还不太一样，具体还要等到五中全会之后，大家再认真学习中央的精神。下面，我主要分六个方面再简要谈一谈今后的重点任务。
1.打造世界级汽车企业。贯彻落实国家品牌战略，加强品牌文化建设，崇尚中国品牌情怀，建立诚信、自律的产业可持续发展机制，制定企业品牌战略，提供一流产品和服务。
2.实现新能源产业的市场化。要突破安全和成本的制约，打通电池梯次利用和储能的商业模式，这些都是非常迫切需要解决的问题。
3.占领智能网联汽车制高点。在11部委发布的指导意见下，重点是建设标准和建平台，巩固自身优势。未来一定会把这个门槛建立起来的，现在我们在有关智能网联领域已经拥有了很多核心技术的研究，中国很多科技企业也做得相当不错，现在很多欧洲品牌也在中国进行联合开发。我记得我们以前是用欧洲的技术开发我们中国的产品，现在是他们到我们中国来开发他们的产品。这样的产品既适合中国市场，也适合未来代表中国的技术走向全球化，这是制高点。
4.打造安全可控的产业链。汽车产业在产业链的高端与电子信息产业高度融合，将以举国之力进行破解。前不久总书记在合肥开会的时候，给长三角的这些企业提出了明确的任务，一定要把它攻克下来。
6.借鉴国际成熟经验，提高全球化经营能力。要建立敏捷型组织，强化品牌战略意识，完善创新体系建设，强化自主创新能力，提升品牌质量，打造国际领军企业，健全服务保障体系，深化开放合作。
“十四五”是国家两个百年奋斗目标的历史交汇期，是汽车产业转型升级的关键窗口期，新一轮技术革命为产业转型提供了广阔空间和无限机遇，新冠疫情增加了产业转型难度，同时也倒逼产业加快转型速度，汽车产业必须抓住未来5年战略机遇期，在危机中育新机，建设发挥引领作用的汽车强大市场，创造汽车产业发展新机遇，在变局中开新局，加快形成健康的国内产业大循环，开拓汽车产业全球化新局面，引领汽车产业迈向新征程。
祝中国汽车产业人才协同奋进，共见新生。谢谢大家。
协会公告
